01纺织化纤概况

“十三五”时期，我国化纤工业整体保持了平稳的发展态势。从产量来看，2020年中国化纤产量是6025万吨，在所有纺织纤维加工量中，化纤占了84%的高比例，在全球占比达70%。

中国是化纤生产大国，也是发展生产强国。需要关注的是，在84%的占比即6000万吨中，90%是石油基的合成纤维，只有10%是天然原料。目前中国的石油进口依存度已经到了70%以上，因此化纤工业和纺织工业的可持续发展已经提上日程。另外大部分化纤产品都不易在自然环境中降解，对环境造成的影响引发更多的关注，也关系到这个产业能否保持可持续发展。

中国的生物资源非常丰富，农林的生物资源可以作为原料生产化学纤维，为了满足国民经济发展的需要，这个问题必须要引起我们的重视。

02粘胶和莱赛尔纤维产业概况

与我刚才提到的84%石油基化纤相比，粘胶纤维和莱赛尔纤维属于另外的16%，即天然原料，同样使用化学方法制作，所以也被称为化学纤维，其中粘胶纤维占比最大，另外一部分就是近几年发展起来的莱赛尔纤维，也被称为“天丝”。

“十三五”时期，中国的粘胶纤维、莱赛尔纤维的产业结构进一步优化。粘胶纤维是人造纤维的主要品种，有500多万吨，是化纤产量的第二大化纤品种，（第一是涤纶），主要原料是化纤的浆粕，现在主要用木浆粕，通过化学反应将天然纤维素分离出来，然后再把它加工成粘胶纤维。其优点是吸湿性能好、易染色、亲肤等，添加在涤纶里能大大提升吸湿、透气性能。

莱赛尔纤维的原料来自于可再生的速生林，其原料浆板可以完全溶在NMMO溶剂里。溶剂本身没有毒，但粘胶有毒，生产过程中会排放硫化氢和二硫化碳，但莱赛尔纤维不排放以上气体，整个生产过程无毒，而且溶剂的99.5%都可以回收再利用，并且可以通过一定条件降解成二氧化碳和水，比粘胶更加环保。

莱赛尔纤维和粘胶纤维生产

各项消耗指标的对比

生产1吨粘胶纤维需用消耗烧碱595公斤、硫酸850公斤，但生产1吨莱赛尔纤维仅消耗烧碱45公斤、不需要使用硫酸。生产1吨粘胶纤维要产生180公斤二硫化碳，生产莱赛尔纤维却不产生二硫化碳，其他废水、废物的排放量也大大低于粘胶，化学用品使用量少，所以莱赛尔纤维是真正意义上的绿色化学纤维。

莱赛尔纤维和粘胶纤维

下游纺纱原料性能比较

莱赛尔纤维的强度是40-42，粘胶的强度是22-26，莱赛尔纤维湿强是34-38，粘胶纤维的湿强为10-15。莱赛尔纤维的强度基本可以和涤纶纤维媲美。

从近几年我国再生纤维素纤维行业情况来看，粘胶主要是短纤，产能约500万吨，莱赛尔纤维现在刚刚起步，产能是22万吨。三家最大的粘胶短纤企业分别是唐山三友、赛得利和中泰纺织。近几年莱赛尔纤维的投资火热，代表性企业为中国纺织科学院建的中纺绿纤，其他规划在建的产能超过100万吨。

03粘胶和莱赛尔纤维的发展现状及取得成果

下面我们来看看粘胶纤维和莱赛尔纤维的发展现状。

从产能和产量方面来看，2020年，粘胶短纤的产量是379万吨，刚才说的产能是500多万吨，莱赛尔纤维的产量是4.5万吨，近期产量将增加到6万吨，产能达20.35万吨。

从产能结构来看，正进一步优化，2020年我国内地再生纤维生产企业有24家，其中粘胶纤维的厂家为14家，粘胶长丝企业为5家，莱赛尔纤维的企业目前是9家，但同时生产粘胶短纤。目前粘胶短纤通过兼并重组，年产50万吨以上的企业达到3家，产能占全行业的55.1%，目前业内前7大企业已经占据了行业产能的80.8%，粘胶行业的产业集中度较高。

莱赛尔纤维以前一直由兰精公司垄断，中国进行了长达十几年的研究，最后突破了莱赛尔纤维技术。莱赛尔纤维现在已经有完全的自主知识产权，比如中国纺织科学研究院旗下的企业。粘胶纤维已经达到12万吨的生产线，技术进步快速，并且普遍加大了环保的投入，绿色发展正成为行业竞争的新赛道。

04溶解浆行业现状

我国溶解浆进口量在2020年继续保持增长的态势，达到325万吨，印度尼西亚和巴西是主要来源国。值得关注的是，太阳纸业在老挝建厂投产后，中国从老挝的进口量为24万吨，进口单价接近阔叶浆的平均水平。中国进口的溶解浆主要来自于印尼、巴西、美国、南非、老挝、捷克六国，占总进口量的71%。全球溶解浆主要分布在美洲、欧洲、东南亚和南非等地。中国国产溶解浆的产能达280万吨，主要企业是亚太森博、晨鸣、太阳纸业、湖南骏泰，但有些是柔性化生产，比较稳定供应的是太阳纸业和湖南骏泰，实际供应量不足30万吨，不到我国需求量的10%。

05面临的形势和挑战

供需结构失衡

粘胶纤维这几年产能非常大，有数百万吨，莱赛尔纤维产能也很大，由于是新兴材料，下游对于新兴的莱赛尔纤维还需要时间接受，所以出现了产能过剩的情况，效益也不理想，粘胶纤维企业基本是亏损状态。

价格疯涨后出现的几个消费现象

80%的粘胶纤维和莱赛尔纤维依靠进口，这也是一个“卡脖子”的问题。因为有一些国家还不能生产莱赛尔纤维，所以从美国进口的比较多。

产业链仍然存在技术瓶颈

莱赛尔纤维单线产能比较低，兰精公司的单线产能达6.7万吨/年，而我国普遍单线产能为1.5万-2万吨/年，所以成本也受到了影响。

06未来发展的主要任务

“十四五”期间，粘胶产业和莱赛尔产业的主要任务有：

引导行业产能合理消化

粘胶的短纤维：要淘汰落后产能，淘汰环保不达标的、淘汰规模小的常规生产线，确保需求的良性循环。

莱赛尔纤维：要保持理性投资和理性地发展，研发规模能达到3万-5万吨的单线产能，以降低成本。

丰富纤维原材料资源配置

稳定木浆的供应。鼓励国外企业与国内外的供应商签订长期协议，减少原材料价格的波动。鼓励国内的浆粕企业和粘胶、莱赛尔企业通过参股、收购、新建工厂等方式增加国内和全球的浆粕产能。

加大废旧纺织品循环利用技术的研发力度。研发粘胶和莱赛尔原料的多元化，比如鼓励企业研究麻浆、秸秆浆、竹纤维等其他天然纤维素制浆工艺。加强上下游的协同创新，针对性地建立棉纺织品的回收再利用体系，通过对废纱、下脚料、废布料、边脚料以及各种消费后的含棉纺织服装、家纺制品的充分利用，形成良性循环，实现产业链闭环。

推动关键技术进步

实现核心装备国产化，反应釜及薄膜蒸发器，重点攻克3.5万吨/年的大容量薄膜蒸发器等技术。另外突破莱赛尔浆粕生产技术，莱赛尔溶解浆比粘胶浆的要求更高，比如不能含有金属离子等。

打造绿色可持续发展产业链

打造绿色可持续发展的产业链，也是“十四五”的重点发展方向。

企业在上浆粕项目的时候能够注意柔性化，既能生产纸浆，又能生产溶解浆，包容性更大，以减少亏损，比如粘胶纤维的形势比较好就可以转产，生产粘胶溶解浆；如果纸浆形势比较好，就转产纸浆。

另外，制浆企业在投资的时候需要理性，现在来看溶解浆的形势不会太好，因为粘胶纤维和莱赛尔纤维产能过剩，甚至严重过剩。从长远来看，莱赛尔纤维是有前途的，一方面下游未来将充分理解这种纺纱制造技术，另一方面莱赛尔是环保纤维，强度跟涤纶差不多可代替涤纶和代替相当部分的粘胶纤维。涤纶占了70%的化纤总量，从长远来看，莱赛尔的替代空间还是非常有潜力的，但是在前期投资时要谨慎，并逐步地发展。

再就是木浆企业可以与粘胶、莱赛尔纤维企业联合，采用重组、并购的发展方式，以便联动发展，实现更好的效益。

转自：纸业商会