近几年全球产业供应链随着国际经济格局的调整，面临新变化。由于回避贸易摩擦以及主动转型的现实需要，我国一些可复制性、可替代性较强的中低端产业链正面临逐步向海外迁移的挑战。纺织业作为典型的劳动密集型产业，其产业链末端的服装加工及部分上中游环节的棉纺、印染等，也开始在这一趋势下逐步向东南亚等地区转移。纺织产业转移给企业生存发展带来一系列新的机遇和挑战。

01  东南亚纺织产业链特点

当前，东南亚已经成为全世界范围内的重要的纺织代工基地之一，产业链也逐步升级，涵盖了从棉花和纤维原料采购到面料、成衣、配饰等一系列环节。东南亚的纺织业集群主要分布在柬埔寨、印尼、越南、缅甸、菲律宾、泰国等国家。这些国家拥有低成本的劳动力、丰富的自然资源、政府对产业的支持和优惠政策等多种优势，已经成为全球纺织业制造业的热门投资地之一。

02  东南亚纺织产业优势

东南亚人口红利加速显现，土地和劳动力资源具有显著成本优势

根据《东南亚互联网经济报告》，东南亚主要六个国家（包括泰国、印尼、越南、马来西亚、菲律宾和新加坡）的总人口约为6.7亿人，是全球净增人口最多的地区之一。同时，年轻化的人口红利优势源源不断地为东南亚提供充足的劳动力，除新加坡和泰国外，其余四国35岁以下人口占比均超过50%。同时，东南亚国家的劳动力成本较低，以越南和柬埔寨为例，纺织业工人的平均工资约为300美元/月（相当于人民币2070元），远低于中国浙江省纺织业工人的平均工资618美元/月（相当于人民币4262元）。

东南亚部分地区的工业水电价格相对较低

工业用水、工业用电的成本是纺织业发展中的重要影响因素，据中金研究部统计的数据显示，相较于中国的工业用水、用电均价，东南亚国家的工业用水、用电均价普遍较低，尤其是柬埔寨的工业用水成本在2019年时仅有中国的三分之一。这为东南亚地区的纺织业提供了显著的生产成本优势。

东南亚国家具有较为宽松的贸易政策

以越南为例，近年来越南与欧洲和美国分别签署了自由贸易协定，并与日本、韩国等国家加强了联系，吸引了大量的外资投资。同时，越南还与多个WTO成员国签署了双边或多边自贸协定，为其经济发展提供了便利。此外，越南政府为符合条件的企业提供了10%的优惠税率以及“四免九减半”税收减免政策，柬埔寨则为外资设厂提供了免税期（自盈利开始可享受最高6年免税期）。在关税方面，根据不同的区域贸易协定，越南、柬埔寨向日本出口纺织品及服装可以享受零关税优惠，且越南向欧盟出口纺织品及服装的关税也逐年降至0%。并且随着RCEP政策的施行，仅2023年一季度，我国与东盟进出口1.35万亿，增长8.4%，我国对RCEP贸易伙伴进出口也增长了6.9%。目前东盟已成为我们最大的贸易伙伴。

03  中国纺织企业面临的挑战

随着东南亚地区纺织业的快速发展和成本优势凸显，我国部分位于中低价值链的纺织企业正面临着产业加速转移的趋势。这种转移不仅涉及到市场份额的竞争，还包括供应链调整、技术创新能力的提升以及市场准入和贸易壁垒等方面的挑战：

对于我国生产低附加值产品的纺织企业

由于劳动力成本较低和资源优势，东南亚国家具有更大的竞争优势。这些企业可能面临来自东南亚地区的价格竞争和市场份额的减少。

对于我国与供应链紧密关联的企业

如纺织原材料供应商或纺织品整合商，将生产基地转移到东南亚可能面临供应链转移的困难。重新建立稳定的供应链和与合作伙伴的关系需要时间和资源。

对于我国技术和创新能力不足的企业

该类企业在技术和创新方面相对滞后，缺乏高附加值产品的研发和生产能力。

04  中国纺织企业新机遇

深化东南亚合作，抢占新市场

就目前东南亚纺织行业情况看，仍以以低廉要素成本驱动的简单规模复制，低附加值来料加工环节为主。可见东南亚国家经济的体量无法承载起完整的纺织产业链，依然需要与中国、日韩做配套。因此，许多欧美品牌的市场买家，依旧指定原来中国供应商提供面料。 东南亚市场的面料需求依旧很大，中国面料企业可通过深入合作、利用东南亚地区的劳动力、成本优势，快速抢占东南亚市场，持续发展欧美与日韩市场。

提升竞争力

纺织企业仍可通过提升技术创新能力、提高产品附加值、优化供应链管理、加强品牌建设等方式提升竞争力，或是积极参与国际合作、开拓新兴市场、优化企业经营模式等策略来获取市场优势。

落地东南亚

中资纺织企业也可通过投资、落地东南亚地区，以此来获取新商机，降低竞争成本。不过若要在东南亚投资建厂，需要注意以下几方面问题。

环境

对于在东南亚建厂的企业来说，需要更注重水资源管理、土地利用和环境影响评估等因素。

社会

企业在跨国投资时应当关注当地文化、社会习俗和劳动力市场的特点，以确保良好的社会关系和员工管理。

法律

企业应了解和遵守东南亚国家的法律法规、投资审批程序和商业条款，确保在投资过程中遵循当地规定并避免法律风险。

文化

企业应了解和尊重东南亚国家的文化、价值观和商业习惯，以确保与当地业务伙伴和员工建立良好的合作关系。

风险管理

对于涉及跨国投资的企业来说，需要更加关注外汇风险、政治风险、劳工纠纷和供应链风险等，制定有效的风险管理策略。

文章来源于：内蒙古自治区环境科学学会、中国服装协会、中国纱线网、琦亚智能会展、菲云+、网络