2023/24年度的拍卖已经结束，EMI指数以澳元计价保持稳定，从开始的1126澳分/公斤小幅上升到1137澳分/公斤（第52周）。

2023/24年度产量情况

澳大利亚羊毛产量预测委员会(AWPFC)在4月更新了对2023/24年度澳大利亚羊毛产量的评估，估测的羊毛产量为32.4万吨，比2022/23年度的预测降低1.0%，比去年12月的预测减少0.4万吨。

2023/24年度的绵羊数量为7150万头，与2022/23年度的7160万头基本持平。平均每头羊的剪毛净重为4.53公斤，比2022/23年度下降2.2%。

澳大利亚羊毛检测局(AWTA)的检测数据变化不大，平均纤维直径为20.8微米，草杂含量为2.2%，纤维长度减少2.1mm为87.5mm，洗净率减少0.6%为65.8%。

2024/25年度产量预测

图1所示，AWPFC对2014/25年度羊毛产量的首次预测为30.6万吨，比2023/24年度的预测减少5.8%。预计大多数州的羊毛产量都将减少6%以上，特别是西澳大利亚州和维多利亚州。因为季节性不确定性更高，且与其他地区相比养羊和生产羊毛的利润较低，影响了牧民的积极性，导致新一年度羊毛产量预测明显下降。

图2所示，2023/24年度全国羊毛纤维细度分布的两端都在扩大。18.5微米以细和23.5微米以粗的羊毛产量都在上升，占比分别增加11.4%和6.6%。中支羊毛的产量相对不足。18.6-20.5微米的美利奴羊毛产量占比下降4.2%，但减少最多的是20.6-23.5微米的中支羊毛，其占比份额同比下降17.8%。

杂交羊毛的占比正在不断上升，过去五年也不断有报道称，澳大利亚牧民正在转向饲养肉羊，这样的数据也证明了这一点。2023/24年度，23.5微米以粗的羊毛占全国羊毛产量的20.2%，这是十多年来最高的份额（图3）。

羊毛价格波动

除了2020年受疫情影响的四个月外，目前的羊毛价格（EMI指数按美元计算）对于加工厂和品牌商来说是非常有利的。当前的美元价格较低，如果澳元兑美元汇率走弱，那么美元价格势必上升，那海外采购羊毛成本就会提高，因此美元价格是影响羊毛需求的关键指标。

北美和欧洲等主要羊毛消费市场受到较高通货膨胀和宏观经济问题困扰，人们被迫减少支出，优先购买必需品，从而增加储蓄。自2023/24年度开始以来，价值较高的优质羊毛跌幅最大。

中国的消费者也受到消费降级影响，持续的房地产危机和经济低迷是主要原因。虽然这些经济问题将在未来几年逐步改善，但还是会对消费者信心产生挥之不去的影响。

与美利奴羊毛板块相比，杂交羊毛价格在2023/24年度稳步回升，尽管价值仍旧较低。

替代纤维价格比较

图5所示，过去12个月，大多数合成化学纤维和棉花的价格都低于杂交羊毛的价格。自疫情以来，26-30微米的杂交羊毛价格大幅下跌，长期低于棉花、丙烯酸和聚酯纤维的价格，但2023/24年度随着合成化学纤维和棉花的价格下跌，杂交羊毛在纺织行业重新获得一些青睐，价格现在飙升至其它替代纤维之上。

澳毛的主要出口国

意料之中，2023/24年度澳毛出口中国的数量占比进一步增长。目前的出口数据显示，85.5%的澳大利亚羊毛出口到中国。相比之下，去年的数字为82.6%。

与上一年度相比，印度2023/24年度进口澳大利亚羊毛重量占比减少24%。

意大利进口澳毛重量占比同比降低12%，而捷克进口澳毛重量占比同比降低7%。

文章来源：AWI - MARKET INTELLIGENCE REPORT

南京羊毛市场 佴馨翻译整理