2024年国内纺织市场大事记

2024年我国棉纺行业的发展经历了开门红但之后逐渐低迷和调整的波动过程。年初，在内外销同步好转的带动下，纺企开机率较高，市场氛围活跃。但“金三银四”旺季过后，市场逐步走弱。纺企面临较大库存压力，普遍采取减产或暂停生产以控制库存，整体销售不畅。下游纺企开机率低迷，采购积极性不足，补库活动减弱。近期部分中小纺企因年底资金回笼压力，限产现象增多。尽管后期春夏订单仍有预期，但市场整体依然面临去库存和需求回升的双重压力。

2024年国内纺织市场经历了诸多显著变动，以下进行简要梳理：

1、2024年3月中国纺织工业联合会与石狮纺织产业集群合作共建“现代化纺织产业集群”签约

3月18日下午举行的石狮市“实业强根基 再创新优势”产业高质量发展大会上，举行了中国纺织工业联合会与石狮纺织产业集群合作共建“现代化纺织产业集群”签约仪式。中国纺织工业联合会会长孙瑞哲，石狮市委副书记、市长余志伟代表双方进行签约。

据悉，为加快纺织行业高质量发展，推动中国式现代化进程，中国纺织工业联合会将与石狮纺织产业集群开展“现代化纺织产业集群”合作共建。根据协议，双方将围绕编制发布“发展纺织现代化体系行动指数·石狮指数”、组织产业集群现代化发展路径综合诊断、加强综合服务推动示范区合作共建等三项内容展开多方位合作。

2、2024年4月，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅印发了《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施的通知》

《通知》中对自治区出疆棉运费补贴、纺织产品出疆运费补贴等多个方面做出了调整，如下：

一、出疆棉运费补贴

自2024年9月1日起，将棉花出疆运费补贴标准从现行的300元/吨下调为200元/吨。

二、纺织产品出疆运费补贴

(一)棉纱及棉与其他纤维的各类混纺纱产品：南疆地区(含南疆五地州，下同)纺织企业生产并销售的产品40支以下600元/吨、40支以上(含40支)纱线640元/吨。其他地区纺织企业生产并销售的产品：40支以下500元/吨，40支以上(含40支)540 元/吨。

(二)不含棉纤维的地产粘胶纱、毛纱、麻纱、地毯纱、聚酯纱(含包覆纱，不包括聚酯长丝)桑蚕丝等各类纯纺或混纺纱线：南疆地区纺织企业生产并销售的产品补贴560元/吨。其他地区纺织企业生产并销售的产品补贴460元/吨。

(三)织布类产品(包括梭织、针织本色坯布、染色布等)：纺织企业利用新疆地产棉纱、粘胶和聚酯产品等生产的织布类产品(包括梭织、针织本色坯布、染色布等)补贴900元/吨，利用超过50%以上的非地产纱线生产的织布类产品(包括梭织、针织本色坯布染色布等)补贴 500 元/吨。

3、2024年4月两部门关于开展2024纺织服装优供给促升级活动的通知

为深入贯彻中央经济工作会议精神，推动纺织服装行业高质量发展，提升供给质量，扩大传统消费，国家组织开展“2024纺织服装优供给促升级”活动。活动重点包括五个方面：推动数字化转型和智能制造，提升纺织行业生产力；实施“三品”行动，打造中国纺织名品;推广绿色低碳技术，倡导健康时尚消费；促进产业链协调发展，加强区域合作，推动产业升级；推动内外贸一体化，拓展国际市场。各地相关部门需结合地方特色，组织实施并推动行业转型升级。同时，加强宣传报道，推动行业创新和优质产品的广泛推广，营造有利的市场和消费环境。

4、2024年6月，数智世界集团新疆奎屯100万锭纺纱项目正式开工

6月，数智世界集团在新疆奎屯投资建设的100万锭纺纱项目举行签约暨开工仪式。项目总投资40亿元，占地近1000亩，分两期建设，预计每年转化棉花20万吨，创造3000个就业岗位。奎屯市委、市政府和开发区积极支持，推动项目快速落地，体现了奎屯市经济转型和产业升级的决心。该项目将推动棉纺产业智能化发展，助力奎屯经济高质量增长。

目前，数智世界集团在新疆已投资建设多个产业园区，累计规划481万锭产能，力争在2025年完成所有产能的释放，进一步提升新疆在全球纺织产业的竞争力。

5、2024年8月新疆睿宸纺织一期50万锭纺纱项目全面达产

8月3日，上海数智世界工业科技集团旗下新疆睿宸纺织有限公司15万锭纺纱生产线顺利开机，标志着其一期50万锭纺纱项目全面达产。项目总投资35亿元，计划建设80万锭纺纱生产线及配套设施，目前一期工程已全面投产，二期30万锭生产线正在建设中。全面建成后，预计每年将转化棉花20万吨，生产纯棉纱线18万吨，带动就业4000人。

睿宸纺织致力于打造数字化、智能化示范工厂，通过技术创新推动传统纺织产业升级。阿拉尔经开区依托当地丰富的纺织原料和优质营商环境，吸引了大量纺织企业入驻，逐步形成纺织产业集群。

6、2024年9月新疆库车利华70万锭棉纺项目二期投产

9月，新疆库车利华纺织有限公司70万锭棉纺生产项目二期三个环锭纺车间全部建设完成，陆续实现投产，实现34万锭棉纺生产规模。据悉，库车利华纺织有限公司70万锭棉纺生产项目作为库车市延长棉产业链的重点招商引资项目，项目一期共计36万锭规模已于2023年11月9日投产，二期项目于今年8月初步投产，项目实施后形成年产中高档纯棉精梳紧密无结纱、纯棉高档OE纱12.8万吨的能力。

7、2024年11月喀什地区第一家纺织印染厂，日产能30吨，将投入20条生产线

在巴楚县纺织印染产业区，首家纺织印染厂已全面投产，生产线高效运转。巴楚县作为喀什地区棉花种植大县，近年来以棉花销售、纺纱和织布为主，但产品附加值较低。为拓展产业链，上海援疆巴楚分指挥部引入了浙江企业，开展针织面料织造与印染生产。

该企业总经理郭立新表示，巴楚具备丰富的棉花储存、优越的地理位置和政策扶持优势。自去年6月动工建设以来，企业已逐步扩大生产规模，日产30吨，主要出口印度和中亚地区。预计两期项目完工后，将提供1000余个本地就业岗位。未来，企业还将推进高档面料开发，并进入成衣生产，进一步提升产品附加值，推动棉纺产业全链条在巴楚的形成。

8、2024年11月，财政部、国家税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》(财政部 税务总局公告2024年第15号)

财政部、国家税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》(财政部 税务总局公告2024年第15号)，对铝材等部分产品的出口退税政策进行调整。此次调整自2024年12月1日起实施，具体适用出口退税率以出口货物报关单上注明的出口日期界定。此次出口退税政策调整共涉及268项税号的产品，具体调整内容包括：取消出口退税——铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品，共59项税号产品下调13%出口退税率至9%——部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品，共209项税号产品在下调税率清单中，涉及碳纤维、玻璃纤维等多种纺织品。

9、2024年12月连云港百亿氨纶项目纤维签约!再增22万吨产能！

12月，连云港市签约了“绿色低碳高端材料示范园区”氨纶项目，投资64.6亿元，计划年产22万吨氨纶纤维，分三期建设，涵盖生物基、再生和石化基氨纶。该项目将推动连云港产业升级，并助力绿色低碳经济发展。与此同时，氨纶产业面临产能快速增长的挑战，国内氨纶产能已突破134万吨，占全球产能的77.3%。然而，需求未能同步增长，市场需求疲软，12月氨纶价格震荡下跌，下游织造负荷下降，外贸需求未恢复至高景气水平，预计氨纶市场将继续承压。

10、2024年12月浙江省出台转型金融支持纺织业绿色低碳发展指导意见

12月，人民银行浙江省分行联合省发展改革委、省经信厅、省财政厅、省委金融办、浙江金监局、浙江证监局在全国率先出台《关于转型金融支持纺织业绿色低碳高质量发展的指导意见》(浙银发〔2024〕109号)(以下简称《意见》)，从服务体系、机制建设、激励约束等方面提出13项具体举措，加快推进浙江省转型金融体系建设，助力全省纺织业绿色低碳高质量发展。

2024国际纺织市场大事记

2024年已经走到了尾声，2025年即将到来。2024年全球经济温和复苏，美国经济软着陆落地，零售销售始终处于高位，随着经济的回暖及欧美补库周期的打开，多个国家纺织产业表现向好，但也有反复和波动。同时多国为保护本国纺织服装行业发展，采取了一定的对策。回顾2024年，国际纺织市场发生了哪些大事，下面我们来回顾一下。

1、印度宣布拟在印七邦建立“PM MITRA大型纺织产业园”

2月22日，莫迪出席“印度纺织2024”活动，3月17日就宣布拟在印七邦建立“PM MITRA大型纺织产业园”。据悉，印度“PM MITRA产业园计划”是一项由莫迪政府推动的大型纺织产业园计划，旨在促进印度纺织服装产业的发展。该计划预计将投入444.5亿卢比(约合5.4亿美元)，并在印度七个邦建立大型纺织产业园，预计吸引7000亿卢比(约合84.4亿美元)的投资，创造200万个就业岗位。

2、美国纺服进口环比转正 批发商库存由主动去库转为被动去库

2024年2月，美国纺服进口量74.37亿平方米，环比增加10.7%，自此除5月和8月美国纺服进口量环比下降外，其他月份均呈现出环比为正状态，逆转2023年下半年纺服进口逐月下降趋势。2024年4月美国批发商服装及服装面料库存额由主动降库转为被动去库，去库节奏转缓，美国纺服进口需求增加的窗口再度开启。

3、肯尼亚国内纺织获美国支持 将降低对中国依赖

今年第一季度，肯尼亚从中国进口的二手服装数量为31594吨，同比增长幅度高达86.2%。不过从金额上看，一季度共进口2273.2万美元，同比涨幅仅为10.08%。来自中国的便宜的二手衣服在肯尼亚很受欢迎，尤其是在中低收入者中。

另外肯尼亚国内纺织产业也在发展中，“肯尼亚制造”博览会展示了14家肯尼亚服装和纺织企业的产品，这些企业均直接受益于美国的支持。肯尼亚内罗毕阿西河出口加工区新批准了一家服装企业的设立，新工厂也获得了美国国际开发署(USAID)的一些拨款，将生产服装及服装配件，预计将为2万人提供岗位，并大大提高其出口，尤其是对美国的出口能力。

4、全球消费预期回暖 多家服装品牌2024年上半年销售好转

耐克集团发布2024财年第四季度(截至2024年5月31日)和全年财务业绩报告，数据显示集团2024财年全年营收514亿美元，同比增长了1%，其中第四季度营收为126亿美元。2024财年净利润上升12%至57亿美元。毛利率也有所改善，上升1.1个百分点至44.6%。耐克的库存水平也同比下降了11%。

快时尚品牌H&M公布了今年第二季度的业绩报告。财报显示，2024财年上半年H&M净销售额增长1%，达到1132.74亿瑞典克朗(约合106.9亿美元)。毛利润增至612.24亿瑞典克朗(约合57.8亿美元)，同比大增8.9%，毛利率从50%上升至54%，营业利润率从4.9%上升至8.1%。

日本迅销集团公布2024财年上半年业绩，得益于优衣库品牌的强劲增长，公司实现营收15989亿日元(约合755亿元人民币，同比+9%)，营业利润2570亿日元(约合121亿人民币，同比+17%)。此外，集团上调全年业绩指引至3200亿日元净利润(约合147.5亿人民币)，高于之前预估的3100亿日元。

5、孟加拉发生政治动荡 纺织工厂停工

孟加拉8月5日孟加拉国总理谢赫·哈西娜宣布辞职，并在军队接管组建临时政府之际离开该国。与此同时，孟加拉国服装制造商和出口商协会(BGMEA)和孟加拉国纺织厂协会(BTMA)宣布，由于法律和秩序的恶化，他们的工厂将继续关闭，直至另行通知。一名孟加拉国纺织厂协会的官员表示，加济普尔的一家纺纱厂昨天被暴力抗议者烧毁，并补充说，其他一些纺纱厂也受到了袭击。孟加拉国作为全球第二大服装出口国，其内部动荡对全球纺织业产生了显著影响。

由于法律和秩序的恶化，孟加拉国的服装制造商和出口商协会(BGMEA)与孟加拉国纺织厂协会(BTMA)宣布工厂将继续关闭，直至另行通知。这不仅影响了孟加拉国自身的经济，也对全球纺织业格局产生了影响。

6、越南海外投资有回升向好迹象

经历一段沉寂期后，随着产业的回暖2024年流入越南纺织服装行业的外国直接投资(FDI)呈现回升向好态势。晶苑国际集团、全球一流拉链制造商日本YKK株式会社、中国服装面料领军企业伟星股份(SAB)、Jinnor(香港)有限公司等外企均表示在越投资建厂或扩大规模。

越南纺织品服装协会有关人士(Vitas)指出，2023年四季度和2024年一季度纺织服装行业引进外资快速增长，多家国际纺织服装生产商正扩大在越南的业务范围。越南已加入一系列新型自贸协定，特别是《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)、《越欧自贸协定》(EVFTA)和《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)将为国内外投资商扩对越纺织服装行业投资提供巨大助力。

7、韩国-菲律宾自由贸易协定(FTA)生效

2024年12月23日，韩国驻菲律宾大使馆宣布，韩国-菲律宾自由贸易协定(FTA)将于2024年12月31日正式生效。该自由贸易协定的生效，有助于推动菲律宾2025年的服装出口预计将达到10亿美元。菲方相信自由贸易协定将吸引韩国企业在菲律宾的经济特区建厂，韩国可以享受免税期及其他好处。 菲律宾国内媒体表示自由贸易协定很可能为菲律宾制造商进入零关税的韩国服装市场打开大门，从而提高出口。

8、印尼将纺织品进口保护型关税延长3年

为了保护和提高国内纺织业的竞争力，2024年8月印度尼西亚政府决定将纺织品、地毯和其他面料(简称TPT)的进口保障性关税延长三年，这一决定旨在应对国内纺织和纺织产品 (TPT) 行业面临的严峻挑战。由于近年来内外需求的下降以及大量进口中国纺织品等带来的激烈的市场竞争，印尼的TPT行业一直未能恢复至疫情前的水平，导致就业人数大幅减少。数据显示，TPT行业的劳动力人数从2023年的398万人下降至2024年的387万人。

9、中国孟加拉BaoRui纺织有限公司在孟加拉投资1953万美元

2024年12月消息，中国孟加拉BaoRui纺织有限公司，将投资1953万美元在孟蒙格拉出口加工区建设综合性纺织生产制造企业。为此，孟出口加工区管理局(BEPZA)与该公司于周一在达卡签署协议。该中国公司计划年产1000万磅原料纱线、600万磅针织面料和100万件服装，为1505名孟国民创造就业机会。

10、墨西哥对100多种进口纺织成品暂时征收35%的关税

墨西哥经济部长马塞洛·埃布拉德12月19日宣布，为保护墨西哥纺织和服装行业，将对138种进口纺织成品暂时征收35%的关税，这是对4月份征收35%关税的纺织品清单的“补充”。此外，埃布拉德还宣布将对17类未完成的“纺织品”征收15%的关税。15%的关税也是对今年早些时候征收的关税的补充。

2024年国际棉花市场大事记

随着2024年缓缓落幕，站在这一年的终点，回望过去，外围地缘矛盾发酵升级，大选之年政策变数为产业格局增添未知，在全球经济复苏动能不足，金融环境趋近削弱需求的情况之下，虽然美联储如期开启降息周期，但目前通胀压力仍存，国际棉花市场运行依旧面临较大挑战。从产业内部来看，全球棉花供应处于近五年高位，而需求未见明显转好，从根本上奠定了棉价运行承压的基调。在阶段性炒作力度较强的情况之下，盘面呈现阶段性走强。整体来看，国际棉价基本维持双向宽幅震荡运行，波动区间较上一年有所扩大。

一、价格篇

2024年全球棉花价格运行区间总体在65-100美分/磅之间，波动区间较去年明显扩大，其中前4个月运行区间集中在80-100美分/磅，其余基本在65-80美分之间。回顾具体行情来看，年初在阶段性紧张的供需格局之下，资金多头蓄力拉涨，使得盘面短暂冲破百美分一线，交易重心大幅抬升。后由于需求疲弱之下，高棉价向下传导不畅，且供应体量恢复预期较强，棉价持续回落。随着强供弱需的格局日渐清晰，加之外围宏观方面，降息预期逐渐转鹰，国际棉价维持偏弱震荡走势。

二、大事记

1. 1%关税政策继续实施 各项细则未见明显调整

根据《农产品进口关税配额管理暂行办法》（商务部、国家发展改革委令 2003 年第 4 号，商务部令 2019 年第 1 号、2021 年第 2 号修改），国家发展改革委制定了 2024 年棉花进口关税配额申请和分配细则。2024 年棉花进口关税配额总量为 89.4 万吨，其中 33%为国营贸易配额。总体来看，1%关税配额数量、申领条件以及分配原则未见明显调整。

2. 印度连续多年上调MSP CCI收购仍在进行

据印度当地媒体消息，2024/25年度印度籽棉最低收购价（MSP）再度大幅上调，其中中等长度MSP上调至7121卢比/公担（折皮棉价格参考54400卢比/坎地），同比（6620卢比/公担）上调7.6%；较长长度至7521卢比/公担（折皮棉价格参考58500卢比/坎地），同比（7020卢比/公担）上调7.1%；S-6或在7471卢比/公担（折皮棉价格参考57900卢比/坎地），同比（6970卢比/公担）上涨7.2%。据悉，截至12月14日，本年度（2024.10-2025.9）CCI累计收购量约52.7万吨，有个别当地贸易商表示，预计本年度CCI采购总量或在102-170万吨之间。

3. 巴基斯坦轧花厂罢工抗议 加剧棉花阶段性供应紧张

由于对新的税收政策以及电价涨幅不满，6月下旬前后巴基斯坦国内轧花厂举行了无限期罢工以示反抗，导致新棉上市进度放缓。在棉花阶段性供应紧张的情况之下，巴基斯坦当地棉价一度维持坚挺。

4.滑准税配额数量创近年低值 进口方式仅限加工贸易

7月31日，国家发改委为保障棉纺企业用棉需要、加强市场调控，决定发放2024年第一批棉花关税配额外优惠关税税率进口配额。发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨，为自2018年以来的最低水平，全部为非国营贸易配额，限定用于加工贸易方式进口，具体企业申请条件未见明显调整。

5. 2024大西洋飓风季持续活跃 强化天气炒作力度

2024大西洋飓风季活跃程度高于正常水平，期间出现18个风速达63km/h或以上的命名风暴，其中11个升级为风速119km/h或以上的飓风，5个升级为风速179千米/时以上的大型飓风。从登陆情况来看，共计5场飓风登陆美国境内，分别为飓风贝里尔(BERYL)，黛比(Debbie)，弗朗辛(Francine)，海伦妮（Helene）,米尔顿（Milton），尤其一度给东南棉区棉株生长带来一定不利影响，进而强化了市场对于天气题材的炒作。

6.巴基斯坦进口棉采购势头强劲 美棉签约量处于近年次高水平

据USDA最新数据来看，巴基斯坦2024/25年度产量同比有限恢复至近120万吨的水平，处于近年偏低位置，而在需求相对稳定的情况之下，基本面延续了偏紧格局，供需缺口近百万吨，持续处于近年较高水平。加之目前巴基斯坦国内棉价持续高于国际棉价，不少纺企持续依赖进口资源以满足生产所需。其中巴基斯坦企业对于美棉的签约势头保持强劲，从截至12月19日一周（第21周）数据来看，本年度巴基斯坦累计签约美棉38.1万吨，同比增加约28%，处于近年同期次高水平。

7. 印度植棉面积同比减近一成 处于近年最低水平

据印度农业部数据显示，截至9月27日，印度新年度棉花播种面积达1129万公顷，较去年同期下降约8.7%，处于自2016/17年度以来最低水平。

8. 巴西棉出口预期再居榜首 刷新记录高位

USDA月报数据显示，2024/25年度巴西棉延续上一年度的丰产格局，在供应充足，消费稳定的情况之下，出口资源较为充裕。具体来看，巴西棉本年度出口预期再度居于全球第一，12月月报数据显示为272万吨，处于记录以来高位。

9. 印度棉区遭遇洪灾 实际影响或较有限

9月前后，印度特伦甘纳邦、安得拉邦、马哈拉施特拉邦及古吉拉特邦局地遭遇洪涝灾害，导致马哈拉施特拉邦和古吉拉特两大主产棉区新棉完成播种时间较往年推迟一个月左右，官方尚未发布洪水对棉花质量及产量影响的评估。

10. 美联储开启降息周期 但立场逐渐转鹰

2024年9月18日，美联储联邦公开市场委员会宣布降息50个基点，标志着2020年以来的首次降息，截止今年12月，美联储累计降息三次，累计降幅达100个基点。其中12月美联储会议意外放鹰，大幅下调了对2025年的降息预期，但结合当前的通胀回落走势来看，美联储或可能在对潜在的特朗普政策冲击做出提前反应，给未来政策空间争取更大的主动性。

文章&图片来源于：棉花展望、官方媒体/网络新闻