2024年以来，全球经济缓慢复苏，贸易活动小幅回暖，经济增长动能略显不足，依靠我国家纺行业完善的产业链和全球领先的制造优势，以及国家一系列稳外贸、稳增长政策的实施释放流动性，我国家纺行业整体保持了平稳运行。外贸企业抓住主要出口市场需求回升时机，扭转了上年的负增长态势。在国家“两新”政策的推动下，行业内销整体平稳且呈现新亮点，内外贸整体均保持增长态势。

一、行业平稳运行 利润承压

2024年我国家纺行业整体保持了稳定增长态势，据国家统计局数据测算，规模以上家纺企业近三年营业收入稳步提升，2024年1-11规模以上家纺企业实现营业收入同比增长1.44%，逐渐扭转前两年的负增长局面。与此同时，行业的综合成本也在不断攀升，利润空间受到挤压。2024年1-11月规模以上家纺企业营业成本同比增长1.82%，增幅高于收入增幅，且三项期间费用比上年同期增长0.94%。2024年1-11月规模以上家纺企业利润总额同比大幅下降6.6%，11月营业收入与营业成本均有明显的提升（图2）。从全年运行走势情况看，行业运行稳中放缓。

图1. 2019-2024年（1-11月）家纺规模以上企业主要经济指标走势

数据来源：国家统计局

图2. 2024年1-11月规模以上家纺企业主要经济指标走势

数据来源：国家统计局

家纺主要子行业也体现增速放缓这一态势。床上用品规模以上企业1-11月营业收入同比增长2.36%，扭转了前两年的负增长态势；与此同时，床上用品营业成本也随之上涨，且涨幅普遍高于营业收入增幅。利润总额同比大幅下降14.11%；利润率为3.67%，低于上年同期0.7个百分点，但较前几个月逐渐提升。

图3. 2024年1-11月规模以上床上用品企业主要经济指标走势

数据来源：国家统计局

毛巾规模以上企业1-11月营业收入同比下降6.62%，延续了上年的下降趋势，且降幅较2024年前几个月逐步加深；与此同时，受棉花价格回落的利好因素影响，规模以上毛巾企业营业成本同比上年继续下降7.31%，利润总额同比增长5.74%；全年利润率呈现缓步提升态势。

图4. 2024年1-11月规模以上毛巾企业主要经济指标走势

数据来源：国家统计局

布艺行业近两年在以往较高的增长基础上呈现小幅波动。布艺规模以上企业1-11月同比增长0.8%，增幅较2023年有所放缓；利润总额大幅同比下降9.28%。

图5. 2024年1-11月规模以上布艺企业主要经济指标走势

数据来源：国家统计局

二、行业出口保持增长

家纺行业出口规模呈增长态势。据海关数据显示，1-11月，我国出口家用纺织品440.99亿美元，同比增长4.95%。但外贸企业经营承压，出口价格下降，一定程度上反映着利润空间被压缩。1-11月，我国家用纺织品出口数量同比增长14.47%，出口单价同比下降8.31%，以近年来数据来看，单价增速呈下降趋势。从产品品类情况看，棉质产品出口走弱而化纤走强。从出口市场情况看，美、欧市场起到主要拉动作用。

图6. 2019-2024年（1-11月）我国家用纺织品出口数量、金额、单价同比走势

数据来源：海关总署

在我国出口的主要6大类家用纺织品中，床上用品、布艺产品、地毯和餐厨用纺织品1-11月出口实现增长。毯子产品略降，毛巾产品下降幅度最为显著。

表1. 2024年1-11月我国出口的主要6大类家用纺织品出口情况

数据来源：海关总署

图7. 2024年1-11月我国家用纺织品出口材质占比情况

数据来源：海关总署

近年来受政治和市场选择的因素影响，表现出棉质产品出口走弱而化纤走强的趋势。1-11月，我国出口化纤类家纺产品304.12亿美元，同比增长6.51%，占出口总额的69%，较去年同期水平扩大1个百分点；棉类出口58.25亿美元，同比下降4.83%，占出口总额的13.2%，较去年同期水平收窄1.4个百分点。

床上用品中的床上用织物制品（件套产品）和毛巾是棉质家用纺织品的出口主要集中的产品，典型的反映出这一发展趋势：1-11月，我国出口床上用织物制品49.48亿美元，同比增长8.16%，其中棉类出口13.06亿美元，同比下降6.33%，占我国床上用织物制品出口总额的26.4%，以近年来数据来看，占比正在逐渐收缩；化纤类出口28.4亿美元，同比增长11.14%，占我国床上用织物制品出口总额的57.4%，占比逐年扩大。

对美国的出口形势更加明显，1-11月，我国对美国出口床上用织物制品17.31亿美元，同比增长8.59%，其中化纤类出口11.16亿美元，同比增长9.91%；棉类出口2.9亿美元，同比下降9.87%，对美的棉类床上用织物制品的出口规模不断缩小，当前对美棉类出口占该品类对美出口总量的16.8%，占比较2019年收窄近半。

图8. 2019年-2024年（1-11月）我国化纤类、棉类床上用织物制品出口走势

数据来源：海关总署

图9. 2019-2024年（1-11月）我国出口床上用织物制品中化纤类、棉类的占比走势

数据来源：海关总署

图10. 2019-2024年（1-11月）我国对美国市场出口床上用织物制品中化纤类、棉类的占比走势

数据来源：海关总署

出口的毛巾产品90%为棉类。2024年1-11月，我国出口毛巾产品19.67亿美元，同比下降10.57%；自2021年以后降势明显。造成毛巾走弱的原因是多方面的，其中一个是国际竞争激烈，受贸易壁垒以及印度、巴基斯坦等棉花产地大国的激烈竞争，我国毛巾产品出口优势逐渐变弱。地缘政治和涉疆法案对我国棉制产品出口带来较大影响。另外是更加便捷、性价比更高的超细纤维、棉柔巾等擦拭用产品的替代，协会统计的以化纤材质为主的盥洗及厨房用织物制品和擦拭用品近年来增势显著且有延续趋势，1-11月我国出口该类产品29.21亿美元，同比增长10.17%。

图11. 2019-2024年（1-11月）我国出口毛巾产品和擦拭用品走势

数据来源：海关总署

1-11月，我国对除非洲和大洋洲出口下降外，对其余各洲出口均有不同程度的增长。

表2. 2024年1-11月我国家用纺织品出口大洲市场情况

数据来源：海关总署

2024年以来，我国家纺出口回升主要靠美国、欧盟市场的增长拉动。1-11月，我国对美欧市场出口额占总体的38.2%，占比较去年同期扩大了1.6个百分点，其中对美国市场出口108.82亿美元，同比增长10.03%，对欧盟市场出口59.75亿美元，同比增长9.04%。

东盟市场也呈现良好的增长，1-11月，对其出口74.85亿美元，同比增长6.27%。但值得注意的是，支撑其增长的是家纺面辅料的出口。我国外贸企业海外建厂布局对东盟地区面辅料的增长起到重要作用，1-11月，我国家纺面辅料对东盟市场出口36.64亿美元，同比增长18.15%。而家纺成品出口38.31亿美元，同比下降3.06%，其中，床品下降7.35%、毛巾下降22.7%。此外，传统市场日本增长乏力，1-11月对其出口24.02亿美元，同比下降4.79%。

三、增速放缓 政策助力提振内贸信心

2024年以来，尤其是下半年受内生消费动力不足影响，人均消费支出持续回落，据国家统计局数据显示，全国服装、鞋帽、针纺织品（含家纺类）2024年1-11月同比增长0.4%，其中11月当月同比下降4.5%。家纺规模以上企业1-11月内销产值同比增长0.35%，增幅较前几个月进一步放缓。11月当月同比增长0.07%，结束了自8月份以来的负增长局面。

图12. 2024年1-11月规模以上家纺企业内销产值增长走势

数据来源：国家统计局

图13. 2024年1-11月规模以上床品、毛巾、布艺企业内销产值增长走势

数据来源：国家统计局

床上用品和布艺两大子行业1-11月内销产值在保持上年水平上小幅增长。据国家统计局数据测算，床上用品和布艺规模以上企业1-11月内销产值同比分别增长0.72%和0.3%，增速较前几个月有所放缓。毛巾内销进一步收缩，1-11月毛巾规模以上企业内销同比下降8.48%，降幅较前几个月进一步加深。 

政策提振消费信心，行业内贸呈现新亮点。2024年三月国务院推出的“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措。作为家居消费重点组成部分的家纺产品陆续被各地确认为消费品以旧换新补贴范围，有效提升了家纺消费热情。据不完全统计，全国共有近一半省市都有地区将家纺产品列入补贴范围。参与的家纺品牌终端店平均带来销售同比20%的增长。部分家纺集合店12月当月带来近60%的同比增幅。补贴活动提振了消费信心，通过消费端刺激拉动生产端，带动家纺行业发展。

总体来看，2024年外贸企业抓住主要市场需求回升时机，扭转了上年负增长局面，国内销售在国家两新政策的推动下，整体平稳。未来的一段时间内，还将是机遇与挑战并存。全球贸易整体处于复苏进程中，贸易摩擦等外部环境不确定因素仍然较多，易对发达经济体产生连带影响。化纤类家纺产品出口仍然具有价格和产能优势。内贸方面，我国经济长期稳定向好的基本面没有改变，国家稳增长系列政策释放流动性，“大规模设备更新和消费品以旧换新”政策的进一步落地，还将有助于企业投资和居民消费。进一步扩大和增强补贴等政策对行业的支持力度，促进改善消费环境，提振信心是改善行业内销的关键所在。家纺行业企业还应积极进行合理全球布局，开拓市场新增长点，加速推进两化融合，开展技术创新，在变化中寻求突破。发挥竞争优势，加强对高性能、绿色环保等产品的开发。进一步降本提质增效，发展行业新质生产力。

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