近年来，在全球产业链加速重塑与制造业区域转移的大背景下，东南亚与南亚地区逐渐成为全球纺织服装产能的重要承接地。受劳动力成本、政策优惠、国际贸易规则变化等因素驱动，中国部分劳动密集型纺织环节向越南、孟加拉、印度与巴基斯坦等国外溢，使得这四国迅速崛起为纺织服装出口增长最快的区域。

与此同时，中国产业链角色也在悄然改变，从过往的成品出口主力，转型为全球纺织产业的“中间品供应国”。2025年1—9月，中国对东盟及南亚三国纱线出口增幅超过20%，成为支撑四国出口扩张的关键基础。

01 出口竞争力分化

从近年来的出口表现看，四国均呈现增长态势，但增速与竞争力差异显著，反映出全球纺服出口已从单纯的成本竞争进入“成本+效率+稳定性”的综合竞争阶段。

越南凭借稳定的劳动力优势、较低的20%对美关税以及逐步改善的物流效率，在四国中保持领先。2025年1–10月出口额达到329亿美元，同比增加8.4%，其交货周期缩短至32天，接近中国沿海企业水平，供应链响应速度明显提升。

孟加拉虽为传统出口大国，但近年来增速放缓，仅增长3.3%，且其产品质量、交货速度已分别落后越南，竞争力逐渐被拉开。印度与巴基斯坦的出口规模相对靠后，印度受50%高关税压制，单月出口出现明显下跌；巴基斯坦在能源成本高企和供应不稳定的情况下，出口虽保持增长，但难以突破规模瓶颈。

02 供应链结构薄弱

尽管四国出口规模持续扩张，但其产业链配套能力有限、对外部原料依赖度高、政策波动敏感等问题日益凸显，成为制约其国际竞争力的关键因素。

越南出口增长迅速，但原材料、面料、设备依赖进口，其纺织原料约七成以上来自国外。随着美国原产地溯源政策的强化，越南被要求将本地化率提升至40%，否则关税优惠将受影响。越南短期内难以建立完整供应链，意味着其出口增长依然受到外部政策的高度制约。

孟加拉面临的结构性问题更为突出，既包括产品质量不及越南，也包括频繁的供应链冲击。火灾事故造成重大损失，同时港口收费大幅上调，使其原本依赖低成本优势的供应链模式受到冲击。高物流费用与供应链不稳定进一步削弱其国际竞争力。

印度则受制于高关税壁垒，尽管国内推出减免关税、降低生产成本等政策，但短期内难以对冲美国50%关税的冲击，使其出口连续三个月出现超过30%的降幅。

巴基斯坦虽然享有较低关税，但能源成本过高、电网不稳定，使其在加工环节缺乏国际竞争优势。

在全球贸易规则日益严格、供应链韧性需求上升的背景下，这些结构性短板将持续影响其出口增长的可持续性。

03 区域竞争加剧

随着越南、孟加拉、印度与巴基斯坦之间的竞争加剧，区域产业链分工进入新阶段。高度同质化的加工环节，使得四国在争夺海外订单时陷入成本、周期与供应稳定性三方面的博弈。

越南凭借供应链效率优势逐渐“领跑”，孟加拉因质量与交付时间劣势被拉开差距；印度与巴基斯坦各受高关税与高能源成本影响，竞争力有限。随着越南可能在未来超越孟加拉成为新的全球第二大纺服出口国，区域梯度竞争将进一步强化。

在此竞争背景下，中国作为“中间品供应国”的角色更加凸显。无论是越南高比例的原料和布料进口，还是孟加拉、印度、巴基斯坦对化纤、纱线和装备的依赖，中国均是其出口扩张的基础支撑。

2025年中国对东盟与南亚的纱线出口增长超20%，说明四国的出口规模越大，对中国的中间品依赖越强。未来，随着全球产业链结构进一步调整，中国在纺织原料、化纤材料、纱线与设备制造方面的核心地位将持续上升。

区域竞争的结果不是四国取代中国，而是逐渐形成“原料在中国、加工在东南亚与南亚、终端需求在欧美”的新三角结构。四国之间的竞争越激烈，中国作为供应链中心的地位越稳固。    

总体来看，未来全球纺服竞争将更加体现全链条的综合实力，而非单一成本优势。在此结构性转型中，中国、越南、孟加拉、印度与巴基斯坦五者之间的竞争与合作，将共同塑造新一轮全球纺织服装贸易格局的方向。

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